罗兰（卡琳娜·隆巴德 Karina Lombard 饰）和丈夫杜瑞德都是考古学家，对埃及的文化和历史有着极其浓厚的兴趣。某日，两人在尼罗河畔捡到了一个小小的婴儿，善良的夫妻两人决定收养这个可怜的孩子，他们给他取名哈比（杰夫·法赫 Jeff Fahey 饰）。
之后，夫妻两人又发现了埃及艳后的奴仆泰塔（阿特·马里克 Art Malik 饰）的坟墓，在坟墓里保存着七枚古老的卷轴，而其中第七枚记载着...
1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼...