这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚　　过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭　　但人，神，魔三族共同战斗　　作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来　　接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半　　二千年以后，世界始终和平安宁　　不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在，畏惧并崇拜它　　某一天　　一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙　　世界的均衡渐渐被打破...

这是一个将艺术视为魔法的世界，每一年，星之森魔法艺术高中都会向世界各地输送大量具有魔法艺术家潜质的毕业生，他们会活跃在闪亮的舞台之上，给观众们带来快乐。爱咲小花（千本木彩花 配音）是学校里新来的转学生，盛大而重要的星之森夏日祭即将拉开序幕，初出茅庐的小花，竟然在误打误撞之中成为了祭典的实行委员。 　　外冷内热的一条寺帝歌（梅原裕一郎 配音）、特立独行沉浸在自己的世界里的墨之宫葵（大桥贤一郎 配音）...

这是一个吸血鬼和人类共同生活的世界，近日里，常常发生吸血鬼袭击人类的案件，搅的人心惶惶，大家都生活在恐慌之中。彩纱（石川由依 配音）是一个平凡的大学女研究生，一天，她的同学邀请彩纱出来玩，两人一玩就玩到了半夜，此时，同学露出了真实的面目，原来他竟然就是吸血鬼连环杀人案件的元凶，而彩纱是他的下一个目标。　　就在彩纱命悬一线之际，名为安斋结贵（松冈祯丞 配音）的男子出现在了两人的面前，成为了彩纱的救世...

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