一个精明的乐器商扮作音乐教授Prof. Harold Hill，来到衣阿华州的小镇River City；他以他的高超技巧和超级感染力，成功的说服居民小镇需要成立一个男孩乐团，他开始让整个小镇疯狂，除了2个人--小镇镇长，钢琴女教师暨图书管理员。事实上，Harold根本不是什么教授，他甚至连一个音符都不懂...穿帮在即，Harold如何应付呢？...

美人鱼爱丽儿和王子埃里克结婚后过着幸福美满的生活，不久，两人的女儿麦乐迪也出生了。小家伙天性调皮，和妈妈正好相反的是，她一直向往着海底绚丽多彩的世界，爱丽儿也一直没有告诉她自己的身世。 　　上一集企图加害爱丽儿的巫婆的妹妹莫嘎纳为了帮姐姐报仇，骗麦乐迪说能帮她变成美人鱼，乐不可支的麦乐迪就这样跟着莫嘎纳前往了海底。丢失了爱女的爱丽儿和埃里克异常焦急，为了寻找爱女下落，爱丽儿决定重回大海。...