象人（约翰?赫特 John Hurt 饰）是一个天生的畸形症患者，他的脸长得就像大象的脸，因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用，带到世界各地去巡回演出，受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议，然而乐观坚强的象人却承担了下来。
直到有一次，象人遇上了年轻的英国医生（安东尼?霍普金斯 Anthony Hopkins 饰），出于怜悯和医生的操守，他与马戏团老板签订了“...
丽萨（丽赛特·安东尼 Lysette Anthony 饰）是一位美丽的公主，在预言中，谁能够迎娶丽萨，谁就可以成为世界之王，而两个人的后代，将能够获得统治世界的强大力量。丽萨爱上了邻国的王子克罗恩（肯·马歇尔 Ken Marshall 饰），然而，就在两人准备携手步入婚姻的殿堂的节骨眼上，邪恶的怪兽出现了，他打伤了克罗恩，掠走了丽萨。
怪兽想要和丽萨诞下子嗣，但遭到了丽萨强烈的拒绝，因为她心中...