大导演黑泽明的去世被誉为“太阳陨落”，令无数人惋惜不已。作为副导演，跟随黑泽明28年的小泉尧史初次担纲导演，接下这部黑泽明未完成的遗作-改编自山本周五郎原作的古装片。三泽伊兵卫虽剑术精湛，但官运不佳。携妻子流浪江湖，由于连日暴雨，不能渡河，只得栖息在一家小旅馆.一天，他又赤手空拳平息了年轻武士的斗殴，得到城主永井泉守赏识，仕途仿佛出现了曙光……...

名年仅16岁的少女非常厌倦学校和家庭的生活，选择了离家出走。她认识了宇和岛上的痴汉，又遇见了一个流动艺术团，还一度加入了他们的行列。只是不久以后，她又一个人上路了。少女不小心摔倒在路边，一个以卖鱼为生的中年男子木村把她带到自己家中，并很细心地照顾她，直到她安全康复。少女渐渐对木村产生了情意。由于参与赌博木村被警察拘捕，被放回的晚上少女亲了她。拿不定主意的少女哭泣着往家走去，却在路上听说邻居的姑娘加...