故事发生在1941年的中国，蓝之冰（吴奇隆 饰）和曾洁茹（刘思彤 饰）夫妇是著名的数学家，两人带着儿子蓝天在欧洲学习生活。一次偶然中，夫妻两人竟然破译出了日军的电报密码，带着这份重要的情报，一家三口决定回国，将情报上交组织。 　　谁知道三人的行踪很快就被敌人知晓，为了避免密码泄露，日军设下重重埋伏，想将三人除之而后快。最终，蓝之冰和曾洁茹不幸遇害，带着密码的蓝天则被曾经的地下党员尹三（于震 饰）救...

1937年，热河人佟家儒（杨志刚饰）背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳（张家溢饰）为国效力，急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲，佟家儒暴露被日本特务东村盯上，他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓，佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望，却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟...

美国男子汤姆（詹姆斯·奥夫斯 James Alofs 饰）娶了中国女孩玲为妻，和玲的母亲彭太太（葛兆美 饰）一起过着相依为命的生活。汤姆和玲之间的感情一直十分要好，遗憾的是，玲英年早逝，只留下悲伤的丈夫和绝望的母亲相依为命。 　　玲的死带走了汤姆全部的希望，直到有一天，在展会现场，汤姆邂逅了名为波波的女孩。波波有着和玲极为相似的外表，这成为了吸引汤姆最主要的因素，但随着了解的加深，汤姆发现波波和玲...