陈升和老歪来到约好的插着木桩的河边等“花和尚”，木桩上刻着《金刚经》，陈升猜想风吹过的时候，四周将得到超度。 　　导演阐述：凭着比鸟儿更轻巧的骨骼，追赶一条痉挛的公路...

在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升（陈永忠饰）来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地...