故事发生在九十年代末期的西贡，乌是一名摄影系的学生，平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍，记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人，常常出没于灯红酒绿的夜总会之中，唐所散发出的魅力和神秘感让乌感到深深的着迷。 　　在唐的带领下，乌也来到了夜总会之中，结识了舞女万，虽然乌和万发生了一夜情，但乌内心里想的更多的竟然是唐。一场意外中，乌和唐踏上了逃亡的旅程，来到了位于湄公河三角洲的一个小小村庄之中...

为了父亲的移墓，定居美国长达九年的阿棕，睽违许久回到家乡。他带了伊恩一起回来，但全家族并不知道伊恩正是阿棕的男友，而此趟阿棕也正打算与母亲出柜。长久以来，母亲一直希望阿棕能够早点成家，让她可以抱孙子，就跟所有平凡的家庭一样。阿棕一直找不到最适当的时机开口，就在此时，他意外得知母亲罹患重病的消息……...